2016年世界主题公园和博物馆年度报告(AECOM&TEA)

经历了2015年创纪录的业绩表现之后,2016年全球主题公园的市场趋于平稳增长。纵观全球主要地区,北美和拉丁美洲主题公园市场稍稍领先,而欧洲、中东和非洲区,游客量则呈略微下降趋势。香港迪士尼乐园和海洋公园的游客量则连续第二年出现了下滑,一方面是因为大陆赴港游客量的减少,另一方面则是其在日益激烈的竞争中并未及时迎合游客口味的变化。

全球TOP10主题公园集团凭借稳健的市场表现,游客量从4.2亿人次提高到4.38亿人次,实现了4.3%增长。其中,迪士尼集团、默林娱乐集团和环球影城娱乐集团继续稳坐前三宝座。中国的华强方特以37%的最高涨幅,跃居第五名。

知识产权与大数据收获新增长

 

2016年,虽然迪士尼凭借其强大的盈利能力仍然占据主题公园市场主导地位,但无论是其下的魔法王国,还是迪士尼乐园,游客量均有下滑。相反,环球影城凭借哈利波特知识产权的投放而形成了更加强大的品牌魔力,使得全球的游客量在好莱坞和奥兰多得以显著增长,好莱坞环球影城增幅更达13.9%。同时,其2016年开放的“行尸走肉”景点以及2015年开放的“速度与激情”和“春田镇”也贡献了大量的游客量。

六旗主题公园通过持续增加园内知识产权品牌的骑乘设施,例如大都会之战、小丑、哈雷奎因疯狂火车等,也取得了不俗的业绩,游客量增加了5%以上。

同时,各大主题乐园早已充分认识到,大数据有助于开发商机。迪士尼集团通过创新科技手段,利用游客数据找到了增强游客体验、提高收入的新方法。例如斩获2017年主题娱乐大奖的“幽灵鬼屋”,不仅为季票持有者带来了特殊体验,也为运营商贡献了新收入,同时也使得迪士尼能够观察和鼓励细分客群的行为,改变人们游览公园的方式。

 

多维化服务——水上乐园涨势明显

水上乐园继续呈现强劲的增长势头。全球TOP20水上乐园的游客人次为2968万,同比增长3.6%,中国的长隆水上乐园以253.8万的年接待量继续蝉联冠军。除此以外,拉美地区以3.1%的涨幅获得不俗的市场表现。除了增势明显,大量新建的水上乐园也蓄势待发。

拉美水上乐园市场的健康增长除了气候宜人、建设成本相对较低等因素,主要归功于相关产业的完善开发,如旅游业、文化业、酒店业等。在拉美、北美以及全球其它地区,预计将会出现越来越多的水上乐园和度假村相结合的开发模式,为游客提供休闲、娱乐、商业等多维化服务。

从整体来看,欧洲、中东和非洲地区的水上乐园业绩也颇为稳定,表现尤为突出的水上乐园集团包括西班牙暹罗公园及德国热带岛屿水上公园。与之相反,因为经济政治事件的影响,以及旅游季初期遭遇的暴雨和洪水,巴黎地区的旅游业遭受整体下滑。

 

定制化服务与沉浸式体验

总体来看,世界各地区博物馆游客量的增长率自2012年以来一直处于2%至3%之间,其中亚洲地区博物馆贡献了大部分的增长率,过去几年高达9%。主要原因是中国地区在政府政策的鼓励下每年新建上百个博物馆,并投入大量资金支持博物馆免费对外开放。美国和欧洲博物馆市场相对稳定成熟,每年的游客量增长将近1%。

全球TOP20的博物馆在2016年创造了1.08亿游客人次的新高,实现了1.2%的增长。其中,中国国家博物馆以755万接待人次取代法国的卢浮宫,位列榜首。北美、欧洲、中东、非洲等地区博物馆的游客量涨幅,则呈现出明显的高低两个极端。英国泰特美术馆完成扩建后游客量增长近25%,俄罗斯特列季亚科夫画廊的游客量更是增长了近一半,而巴黎卢浮宫的游客量却同比下降近15%。

人口结构变化、与现代科技的竞争让博物馆不得不重新审视顾客体验,以接触到更多样化的游客群体。不管规模的大小,博物馆都正在考虑如何通过VR创造独特的客户体验,或者让游客以独有的方式欣赏收藏品。

亚洲市场:强劲增长

2016年亚洲经济发展依然活跃,这也带动了主题公园游客量的持续上升。同时,主题公园再投资和社交媒体互动、灵活定价等一系列成熟有效的市场营销手段,成为亚洲特别是中国地区游客量增长的关键因素。

中国主题公园独占鳌头

2016年,全球TOP10主题公园集团中,亚太地区占据的三席,均为中国主题公园集团,分别是华侨城集团、华强方特和长隆集团。其中,华强方特更是以37%的最高涨幅,跃居地5位。

本报告并未获得上海迪士尼乐园全年的访问人数,但是,上海迪士尼乐园的开业已经说明,这是中国主题公园市场发展的重要里程碑,体现了中国市场的巨大潜力。

无疑,中国已经成为主题公园发展的新热土。总体预测,中国主题公园的整体游客量将会在2020年前超过美国。

本土化发展,寻求水上乐园新增长

中国板块的增长也继续领跑亚太水上乐园市场。长隆水上乐园凭借较长的运营周期和新的娱乐设施,使游客量实现稳步提升,继续问鼎世界游客量最多的水上乐园。以中国为代表兴起的占地面积较小的水上游乐区,凭借其建设周期短、成本较低,且具有浓厚的本土文化特色的优势,已成为游客们的新宠,也将是水上乐园发展的新趋势。

博物馆创新热潮持续蔓延

 

亚洲的博物馆业近几年正处于快速发展阶段,3.1%的游客增长率,明显高于2016年全球1.2%的平均水平。其中,中国北京国家博物馆更是首次成为世界上游客量最大的博物馆。展览设施的改善、新颖的主题展览活动、VR/AR技术等新型体验式设计,都是亚洲博物馆实现游客量大幅增加的原因。博物馆正在尝试通过提供定制化服务、沉浸式体验以及其他各种创新手段,努力重塑客户体验,以吸引更多年轻的游客。

谈到此次报告的发布,AECOM亚太区经济咨询副总裁Chris Yoshi表示,主题公园行业是一个充满想象力、活力和创造力的产业。在可以预见的未来,旅游业仍会持续走高,从而带动主题公园行业的发展。但随之而来的,还有更加激烈的竞争。如果不能满足游客的游览期待,主题公园必定会遭受巨大的损失。

“中国市场对于主题公园的需求会持续增长,目前在建的公园数量多也到了‘令人咋舌’的程度。但是,对于那些地理位置不佳,主题不鲜明的主题公园,很难在日益激烈的竞争中获得成功。”

未来趋势:创新拉动新增长点

AECOM将继续与主题娱乐协会(TEA)携手,追踪并促进主题公园和博物馆在全球范围内的发展和增长。放眼未来,我们认为,对景点投资和市场营销的持续创新,整合知识产权(IP),形成拥有文化科技含量和自有知识产权的独特竞争力,为游客提供人性化、特色化、多维化的综合服务与价值,才能使主题公园真正成为人们实现梦想的乐园。

TEA (Themed Entertainment Association,TEA)- 主题娱乐协会,是一家非营利性的会员国际联盟,组建于1991年,总部位于加利福尼亚州伯班克。TEA的1300多家会员公司拥有约10,000名创意专家,从建筑师到设计师、技术专家到规划大师、布景装配师到艺术家、施工专家到可行性分析师,分布在40个不同国家。

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